Certificación de Retiro Examen Final Alfredo Mex
El famosísimo Cesar Costa “Papa Soltero”, se jubiló hace 3 años y solicita asesoría para entender cómo se jubiló, obviamente es de ley 73. Consiguió 2,100 semanas y los últimos 5 años cotizo con el salario mínimo por estar de outsourcing. Su empresa tenía un plan privado de pensiones donde tiene que tener 60 años de edad para poder jubilarse, claro que los cumplió. Te enseña un cálculo actuarial donde se ven reflejadas aportaciones de él y de la empresa, afortunadamente el siempre aporto el tope que podía aportar (mínimo 0% máximo 5%).
El famosísimo Cesar Costa “Papa Soltero”, se jubiló hace 3 años y solicita asesoría para entender cómo se jubiló, obviamente es de ley 73. Consiguió 2,100 semanas y los últimos 5 años cotizo con el salario mínimo por estar de outsourcing. Su empresa tenía un plan privado de pensiones donde tiene que tener 60 años de edad para poder jubilarse, claro que los cumplió. Te enseña un cálculo actuarial donde se ven reflejadas aportaciones de él y de la empresa, afortunadamente el siempre aporto el tope que podía aportar (mínimo 0% máximo 5%).
Según el plan de pensiones al que pertenece Cesar Costa ¿Qué requisito es necesario?
Tener 60 Años de edad
Tener 1500 semanas cotizadas
Tener asesoría en temas de retiro
¿Cuál es la exención de su plan de pensiones?
90 UMAS mensuales
15 UMAS anualizadas
90 UMAS anualizadas
¿Qué tipo de plan de pensiones tiene?
Contribución voluntaria
Contribución definida
Aportación empresa.
¿Qué porcentaje de aportación empleado hacia Cesar?
50 %
5%
0.5 %
En una entrevista de diagnóstico con la Señora Insurrialde, obtienes la siguiente información:
- Tiene 40 años.
- 2 hijos, Pedro de 6 años y Diego de 2 años.
- Empezó a trabajar como empleada en 1999 y ve su futuro de la misma manera
- Quiere que sus hijos estudien es Universidades Privadas
- En la empresa que trabaja ella está dada de alta en un outsourcing, con el salario mínimo y el resto se lo entregan neto.
- Le preocupa que AMLO cambie el sistema de pensiones del IMSS (ley 73)
- Por su ingreso podría deducir el tope de PPR
En una entrevista de diagnóstico con la Señora Insurrialde, obtienes la siguiente información:
- Tiene 40 años.
- 2 hijos, Pedro de 6 años y Diego de 2 años.
- Empezó a trabajar como empleada en 1999 y ve su futuro de la misma manera
- Quiere que sus hijos estudien es Universidades Privadas
- En la empresa que trabaja ella está dada de alta en un outsourcing, con el salario mínimo y el resto se lo entregan neto.
- Le preocupa que AMLO cambie el sistema de pensiones del IMSS (ley 73)
- Por su ingreso podría deducir el tope de PPR
¿Qué tipo de Plan Privado de Pensiones tiene?
No tiene
Flex
Contribución definida
¿Qué productos ancla debe de buscar forzosamente?
PPR y Crea
Visión Flex
Capital seguro Plus
¿De qué manera puedes apoyarte con el simulador?
Calculo sobre su afore y proyección del retiro
Mostrar de manera gráfica su pérdida anual
Mostrar que tipo de plan de pensiones tiene
Con base en el producto ancla ¿Cómo puedes aplicar el ejercicio de recompensa?
Con la devolución de impuestos
Con la inversión de su dinero
Con los rendimientos de su ahorro
¿Qué tipo de plan de pensiones es?
Contribución definida
Contribución voluntaria
Hibrido
¿Es un plan Flex o no Flex?
Flex
No flex
C) Ninguna de las anteriores
¿Qué porcentaje de su sueldo aporta al plan?
50 %
0.3 %
0.5%
Según su antigüedad, ¿Cuándo dinero le corresponde si el sale el día de hoy de la empresa?
$154,265.22
$0.00
$103,567.74
¿Cómo nombran en esta pantalla a la aportación básica empresa?
Plan de aportaciones
Plan de contribución
Aportación empresa / Cuenta retiro
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